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Napoleon III. verbeugt sich vor Pius IX., der ihn segnet

der Papst sägt am Baum des 19. Jahrhunderts den Ast ab, auf dem er sitzt

Inschrift der Zeichnung: The Holy Sea. Pius IX. fährt in einem Waschzuber, der das Vatikanische Konzil darstellt, durch stürmische See

die Zeichnung besteht aus 2 Bildern, die in der Reihenfolge von oben nach unten beschrieben werden: Inschrift der Zeichnung: Church & State 1) Europa zerreißt, umgeben von europäischen Monarchen, die Einheit von Staat und Kirche. Der Papst fällt in Ohnmacht. Text: Europe. 2) Amerikanische Katholiken, dargestellt durch Iren, versuchen die Einheit von Staat und Kirche zu erhalten. Der Papst segnet sie dafür. Columbia muss gefesselt zusehen. Text: United States

der Papst rutscht auf dem Glatteis des 19. Jahrhunderts aus und stürzt zu Boden. Eier, die er in einem Korb trägt, symbolisieren die Forderungen des Ersten Vatikanischen Konzils. Sie fallen heraus und zerbrechen

der Papst, Kardinäle, Bischöfe und die Schweizer Garde verwehren einem Mann den Zutritt zum Konzil, da dieser ihnen eine Erdkugel zeigt, auf der moderne Zivilisation, der Fortschritt der Menschheit und Liberalismus herrschen

Pater Hyacinthe, in der Gestalt eines Schafs, springt über einen Zaun und Papst Pius IX. versucht, ihn zurückzurufen

der Papst versucht mit einem Regenschirm eine Lokomotive des Fortschritts aufzuhalten, die auf ihn zufährt

eine Frau verkauft Papst Pius IX altes Gerümpel

Columbia führt den chinesischen Botschafter in den USA in den Kreis der europäischen Nationen ein

der Papst verlangt von dem amerikanischen Gesandten, Rufus King, die amerikanische protestantische Kirche in Rom zu schließen